春芍（顏丹晨飾）也苦苦哀求師傅，丁老拐有心讓春芍回來，但是看到這個兵荒馬亂的世道，又不忍心讓春芍回來受苦，狠下心來沒有應允，讓春芍回家和宋先生好好過日子。春芍不明白師傅的苦心，但也沒有再為難師傅，她沒讓?子和十里香送她，她不想回宋家，心情鬱悶地在山上漫無目的的閒逛，就此躲過了裘登順的抓捕。而此時，裘登順帶人到宋先生家抓山裏紅，宋先生説他已經把春芍休了，裘登順不相信，在宋先生面前挑撥，説春芍和馮佔山（于震飾）有姦情。宋先生看到裘登順這樣侮辱春芍，氣極拿起刀砍傷了裘登順，裘登順一槍打死宋先生，並命令手下連房子一起點火燒了，可憐的宋先生連個屍骨都未留下。謝伯民從來治傷的裘登順的嘴裏，得知他們殺了宋先生，要抓山裏紅誘捕馮佔山，趕緊通知馮佔山。謝伯民請丁老拐幫忙料理宋先生的後事，讓他離開北鎮，去奉天躲躲風頭。此時，西裝革履的賀老二闖了進來，自誇他在為皇軍做事。丁老拐看到賀老二，心裏厭惡，起身離開。賀老二為了在木村面前立功，請謝伯民看到有到他這裡買治槍傷的紅傷藥的就報告給他。謝伯民想讓他們窩裏鬥，就把裘五爺出賣他的事説了出來。賀老二一聽果然火冒三丈，發誓要報仇。馮佔山得知春芍有危險，就帶她上青龍山躲避追捕。花嬸把宋先生的戲文和休書給了春芍，春芍沒想到宋先生就這樣死在裘登順手中，悲從心來。謝伯民從賀老二嘴裏套出房子也是叛徒。得知此消息的馮佔山立刻命人除掉了房子，擔心他把已把老鐘去奉天一事告訴了賀老二，心裏後悔當初沒有聽謝伯民和老鐘的忠告，趕走賀老二，以致養虎為患，決定跟著丁老拐的戲班一起親自去奉天接回老鐘。果然，裘登順和賀老二在奉天費盡心思抓捕老鐘，沒有結果，兩人起了內杠。青龍山上，春芍從馮佔山口中得知丁老拐之前拒絕她回到戲班，是為了不想拆撒她和宋先生，心情豁然開朗，和馮佔山兩人唱起了二人轉慶祝老鐘得以平安回到山上。賀老二在木村面前説裘登順的壞話，木村半信半疑，問賀老二十八摸的由來，這才知曉山裏紅唱的十八摸不是真的十八摸。賀老二趁機説裘登順是在糊弄木村，木村獎賞他為中隊長，與裘登順平起平坐。木村命令賀老二困住青龍山，謝伯民通過與賀老二的交情，進山與馮佔山取得聯絡，要他襲擊日本的軍火庫，吸引敵人的兵力，而自己負責炸毀列車。賀老二為了討木村歡心，請他聽北鎮戲班唱二人轉，一向小心謹慎的丁老拐不願意為日本人唱戲，賀老二扣下了整個戲班。