高新城（高曙光飾）接受了中共駐蘭州八路軍辦事處謝覺哉先生的委託，要他利用自己的特殊身份，前往張掖救助流散在那一帶的紅軍人員。臨行前高新城又得到甘肅省主席熊耀祖的委任，擔當甘涼肅三州抗敵後援會的會長。騎兵團范振青糰長和僅存的四十幾名戰士躲藏在城外的南山，時常與韓起功的人馬短兵相接。這一天，他們又趁韓起功出城之機襲擊了韓起功一行人馬。小戰士洛桑不幸負傷被俘。高新城、佟鐵生一行人驅車駛進張掖地界便與韓起功等人迎面相遇。盤查中他們見到了渾身是血的洛桑，同時也知道在城外有一支剛剛與馬匪交過手的紅軍部隊。來到張掖城門前，他們目睹了懸挂在城門上的董振堂將軍的頭顱。高新城此次回到張掖主要是擔任福音堂醫院院長一職。他十年前曾在這所醫院做醫生，十年後回來當院長，自然在醫院裏引起不小的反響。門房王興和十年前便與高新城相識，此時正津津樂道地與醫生護士們講述着即將到任的新院長。蘭州辦事處早在一月前便在張掖打理了一家珠寶行，佟鐵生此次來張掖的掩護身份是珠寶行的老闆，他的司機兼助手霍剛則在行裏做起了夥計。高新城和妻子、兒子來到福音堂後暫住在醫院的一間平房裏。當晚他便趕去大教堂，看望與他有着近三十年教情、友情的法國主教貝爾，然而高新城決不會想到就在這座大教堂裏，隱匿着紅軍婦女團的政委王媛梅和二十幾名紅軍戰士。佟鐵生深夜登上城門，殺死兩名馬家軍的哨兵後來到懸挂董振堂將軍人頭的城墻處，就在他伸手要解下木籠時不料正遇城墻外與他近在咫尺的騎兵團長范振青。城門下的紅軍狙擊手舉槍鎖定了佟鐵生。