丁老拐被鬍子打了，趕緊走人。馮佔山（于震飾）因為春芍（顏丹晨飾）和謝家修炮樓的事情找謝伯民（潘粵明飾），謝伯民趁機勸説他團結起來一致抗日。丁老拐讓春芍跟十里香學戲，但不要求她登臺了。戲班陷入了困境，宋先生來解圍。春芍對謝伯民的情意不放在心上，馮佔山來找丁老拐，被春芍撞見，以死威脅馮佔山，離戲班遠點。馮佔山被謝伯民拉來看春芍唱戲，馮佔山看見春芍成為名角不是很高興。春芍成為了十里八鄉首屈一指的紅角兒，出了名的好色之徒鹽商賈六指要娶六姨太，請北鎮戲班來唱三天大戲，看到春芍美貌，垂涎不已，對她動手動腳。丁老拐看出他心懷不軌，支走春芍，藉故推辭了賈六指的邀請。賈六指囂張的稱他的外甥是張大帥的把兄弟，如果不來唱戲，就不要在東北三省再唱戲了。