紅軍與苗家百姓依依惜別，向地勢險惡的梯子嶺老山界進發。女戰士們照顧擔架上的傷員和懷著孩子的婦女，攀爬幾乎垂直的高山。夜晚，隊伍在山道上原地休息，賀子珍唱起動聽的愛情歌曲，為戰士們送去鼓勵。敵人已經將紅軍的行進方向分析清楚，並部下陷阱，看出這一切的毛澤東的意見卻不被採納。龍平鎮的老百姓聽信國民黨謠言，將磨穀子的工具都藏了起來，為了解決吃飯問題，周恩來&&讓紅軍自己用最原始的方法磨稻穀。他還建議儘早拿出對待少數民族的政策，同他們搞好關係。