此時重慶發生變故，余沁齋所依仗的上層人物被貶職，余沁齋前途未卜。邊國烈得到多方情報，稱共黨物資已運出渭城。他此時已無心糾纏此案，稱共黨物資只有3部電臺而不是30箱物資，並宣佈此案到此結束。嚴錕對此無奈，只好罷手。邊國烈決定到前線駐地慰問部隊，令鞏向光（李光潔飾）隨行。秦劍決定借此將30箱物資運往延安。在柴雲生幫助下，他和曲河混進了車隊，但發現鞏向光也隨行，心中頓生擔憂。邊國烈車隊在途中遭遇到日本特務宮本指揮下的土匪伏擊。在鞏向光的幫助下物資順利運達，鞏向光和秦劍秘密的進行了會見，鞏向光向秦劍説明自己一直在執行組織交付特殊任務，希望可以得到信任。