趙飛（張永達飾）借與母相見之機，將物資隱藏地點相告，讓她秘密通知地下黨。同時接受鞏向光暗示，對特務詐稱物資埋藏在青龍山。鞏向光（李光潔飾）又通過王琴（徐熙顏飾）將消息傳遞給地下黨。並借與秦劍“偶遇”之機，暗示五福商社已被特務注意。秦劍及時取消了一聯絡點，不久商社被特務查抄。秦劍（胡亞捷飾）與趙飛母親相見，得知了物資隱藏地點。這使秦劍對鞏向光的看法有了一些改變。鞏向光稱去青龍山起獲物資，並通過歐陽荷（周揚飾）稟報邊國烈派兵護衛，以防萬一。嚴錕（馬文忠飾）得知後，派徐夫海帶隊秘密跟隨，陳雨軒（夏鋒飾）則坐山觀虎鬥，欲收漁翁之利。上山後，鞏的助手鄭力祥發現了尾隨的軍統隊伍，鞏向光詐稱土匪來襲，令中統及邊國烈衛隊攻擊，一場混戰開始。鞏向光則趁機放趙飛逃跑，不料被一士兵發現並擊斃。這一意外令鞏向光悔怒之極，但他很快冷靜下來，將責任推向軍統。軍統和鞏向光對簿于邊國烈的公堂。邊國烈無法斷定是非，只好糊塗了結。歐陽荷的副官對所發生的事有了懷疑，歐陽荷則告訴她不要輕易向上彙報，要靜觀鞏向光其人。