為籠絡對方，余沁齋（姚安濂 飾）任命鞏向光（李光潔 飾）為中統副科長，並提出要親自召見他。見面時鞏向光才發現，身為中統副局長的余沁齋竟然就是余雪瑤（蔣小涵 飾）的大哥。余雪瑤則表示自己對鞏向光的情感是真摯的，自己絕不是余沁齋的工具。對此，鞏向光將信將疑，並對余雪瑤不得不隨時提防。成了孤兒的武平（包貝爾 飾）和表哥鄭力祥（柳小海 飾）無家可歸，兩人在街頭被警察追趕時遇到了鞏向光。鞏向光解救了二人之後，將他們收留下來。余沁齋表示收服鞏向光並不是為了讓他對付共産黨，而是對付日本特務。並派鞏向光去偵破一樁一直懸而未破的“參茸行日本特務”案。眼看案件即破，余沁齋突然命令他去偵破另一樁日本特務案。就在案子剛偵破時，他又被余沁齋的秘書通知去監刑。對方稱“參茸行”一案已破，抓捕了五名日本間諜，讓鞏向光赴刑場任監刑官。鞏向光直到行刑槍聲響起時，才知道被殺的竟然是五名共産黨員。他意識到自己中了余沁齋的詭計，從此會背上洗刷不清的罪名。回到家中，鞏向光感到自己已經無法向黨組織説清楚，內心痛苦至極點，於是決心一死以示清白。在他將要自殺的一刻，余雪瑤阻止了他並使他清醒過來。他意識到自己不能一死了之，一定要設法洗刷自己的冤屈與恥辱。