毛澤東（黃海冰飾）的“湖南改造促進會”在生存壓力之下終於宣告失敗，卻收到陳獨秀送來的一本剛剛翻譯好的《共産黨宣言》，逐漸樹立了馬克思主義的信仰。他回到長沙籌辦文化書社，希望在啟迪民智的同時宣揚馬克思主意。因為沒有經費來源，楊開慧（張萌飾）拿出自己的陪嫁錢支持書社，讓毛澤東大為感動。李大釗（陳建斌飾）、陳獨秀在各地開始籌建共産主義小組，加入的進步青年越來越多。遠在莫斯科的列寧派出共産國際代表馬林前往中國幫助成立中國共産黨。在毛澤東與楊開慧簡單的婚禮上，毛澤東與何叔衡、彭璜、蕭子升等幾位會友暢談救國理想。雖然都希望救國救民，但毛澤東與蕭子升選擇的道路信仰卻迥然不同，兩人爭執不下。遠在法國巴黎，周恩來也和同行的林若詩也分別站到了激烈與溫和兩個陣營裏，林若詩總覺得革命太過危險，苦勸周恩來等人，兩人漸漸有了隔閡。張申府受李大釗委託，帶來了中共一大即將召開的好消息，要求各地黨小組派遣代表參加。(納愛斯特約劇場2011-06-16)