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宋美齡在威爾基安排下赴美訪問，在美國掀起了宋美齡旋風。共産國際宣佈解散，周恩來召開南方局會議制訂應對措施。蔣介石為製造國共合作假象，同意周恩來、林彪回延安。周恩來行前與郭沫若、陽翰笙、老舍等文藝界人士話別。蔣介石命令胡宗南待命向延安發起進攻，同時設法遲滯周恩來出川。董必武、朱德分別給蔣介石和胡宗南發抗議電，蔣介石被迫取消進攻延安的計劃。
