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居裏給蔣介石帶來美國總統羅斯福的親筆信，蔣迫於壓力，表示要説服共産黨參加參政會。大戲劇家洪深一家因絕望自殺，被及時搶救，周恩來前去探望，他鼓勵洪深等藝術家要振作起來。周恩來提醒前來調解的黃炎培不要吃蔣介石的嗟來之食。張衝勸蔣介石，為顧全大局要做出讓步。
