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張治中到周劭綱靈堂弔唁，並告知周恩來已接替張衝的工作。閻寶航得到情報：蔣介石準備掀起第三次反共高潮。蔣獲悉宋子文利用外交之便大量侵吞美援。宋美齡為陳潔如來渝之事賭氣出走。蔣介石告訴周恩來準備在西安與毛澤東會談。周恩來衡量利弊，闡明主席不能見蔣的理由。親善大使威爾基來華，受到蔣介石和宋美齡的熱烈歡迎。
