黃馬褂被嬌嬌的深情感動。黃馬褂和孟嬌嬌在池塘邊互訴心緒，兩人的感情漸深。孟府呈現一片喜慶，婚典在即。朝廷科舉考題洩露，牽扯到孟將軍。乾隆了解孟將軍剛正不阿的人品，但為了搞清楚案件真相，他決定將計就計，先暫且犧牲一下孟將軍。在孟嬌嬌與黃馬褂即將舉行婚禮的日子裏，孟將軍被朝廷貶職，並打入大牢沒收了家産，嬌嬌母女極力申辯無效，失聲痛哭。病中的孟母勸嬌嬌如期嫁給馬褂，嬌嬌不願將自家的麻煩帶給馬褂，婚禮變得遙遙無期。黃馬褂來到獄中探望孟將軍，孟將軍也不願牽連馬褂，勸馬褂離開孟家。雨夜，孟嬌嬌含淚將黃馬褂趕出家門，馬褂傷心地離開。荒郊野外，落魄的黃馬褂獨自生火做飯，而唐敬之又出現在暗中，伺機將嬌嬌送給馬褂的銀票和信件放在馬褂的書籍中。嬌嬌去牢房探望父親，父親告訴嬌嬌馬褂是可以信賴的男人，日後一定要找到馬褂與他成婚，嬌嬌泣不成聲。黃馬褂回到家鄉紹興，但族中勢力已不容其歸來。黃馬褂設法找到已經當官的同年考生張朝聖，張朝聖惟恐走投無路的黃馬褂連累自己的官程，處處回避著他。