莫高窟，“和慶班”的車隊緩緩駛過。傻子在不遠處的山坡上，呆呆地看著車隊。梁墨琰已經支好了畫架，但卻未動筆。他站在壁畫面前，神情凝重。他想伸手去摸，但又停下了。他被壁畫上浮現的圖案深深地吸引著。夕陽把鱗次櫛比的房脊涂的通紅。縣府破舊的大院沉浸在暮色的陰影中，讓人感到一種潦倒和敗落。梁墨琰（巍子飾）沿著長長的甬道，急匆匆地朝後院走來。梁墨琰從身上拿出一紙公文：這是我受國民政府委託，對敦煌壁畫的現狀要有所調查，如果是這種現狀，我是不會坐視的。陸敬儒信誓旦旦地：這樣吧。我把這個贓物移交偵緝隊，由他們介入，另外，我派人立即封鎖路口，嚴加盤查，絕不讓壁畫流出敦煌！皇慶寺小屋內，月光從檁子間的縫隙中灑了進來。蘇清平（李建群飾）正在看那尊拈花菩薩，她手裏拿著刻刀在修復著。突然，她聽見有腳步聲由遠及近，蘇清平警覺起來。莫高窟的一面山上趕廟會的人們人山人海，火堆叢叢，歡聲笑語。皇慶寺的院子裏，夜，外篝火旁，大家面對莫高窟沉默不語。