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週三A股市場最具爆發力六大牛股

發佈時間: 2012年07月10日 15:22 | 進入復興論壇 | 來源: 和訊股票

  恒寶股份:移動支付和EMV遷移將推動公司再上新臺階

  盈利預測與投資建議

  考慮到公司金融IC卡和移動支付卡未來有望放量增長,因此給予"買入"的投資評級。我們預測公司2012-2014年全面攤薄EPS分別為0.42元、0.57元和0.83元,對應2012-2014年動態市盈率分別為22倍、16倍和11倍,給予"買入"評級,6個月合理目標價12.6元,對應30X12PE。

  風險提示:EMV遷移和移動支付推進進度不確定,毛利率下滑,收入推遲結算風險。(廣發證券黃亞森 惠毓倫)

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