孫悟空保護唐僧去西天取經。師徒四人來到一處深山僻野,悟空前去探路。悟空走後,唐僧等聽得一個婦女呼救,忙去察看,只見一村姑摔倒在地,聲稱遇見老虎,腳摔傷不能行走,一定要唐僧背她。這時,悟空回來了,一見村姑,大叫妖怪,就用金箍棒打去,村姑從山崖滾下去,但她的精靈已化為清煙逃跑了,悟空立即追去。唐僧見悟空無故打死村姑,正在生氣,又見一個男孩叫著媽媽從前面奔來。唐僧肯定他是村姑的兒子,就抱在自己的馬上。這時悟空回來,一見男孩,大喝妖怪,又將他打死,唐僧怒責悟空連喪二命。他們再往前走去,一個老漢趕來,向他們討回女兒和外孫。悟空火眼金睛,看清老漢也是白骨精所變,又把他打死。唐僧大怒,念起緊箍咒,並決意把悟空趕走。悟空忍受委屈,拜別師父,回到花果山。悟空走後,唐僧等中了白骨精奸計,在假“天王廟”裏被妖怪捉住。八戒僥倖逃出,去花果山找悟空。悟空故意轟走八戒後,立即趕往白骨洞。他偽裝成白骨精的母親金蟬大仙前去赴宴。白骨精在“金蟬大仙”面前講出了三次變人形的妙計,唐僧聽了後悔莫及。這時,悟空現出本相,消滅了白骨精,救出師父和師弟。