興業銀行網上網下共凍結資金1.1633萬億元，啟動回撥機制後網上發行最終中簽率為0.7684%

　　謝潞錦

　　根據昨天晚間公佈的興業銀行A股發行結果，此次公司網上、網下發行共凍結資金約1.1633萬億元，本次發行價格最終確定為發行區間的上限即每股15.98元。

　　公告顯示，興業銀行A股網下申購總量達到了141.42億股，共凍結資金2259.9億元資金；網上申購有效股數達到了586.582億股，共凍結資金9373.58億元。由此，國內證券市場發行股票凍結資金的紀錄再度被刷新。

　　在此之前，中國人壽(40.75,0.49,1.22%)A股(601628.SH)發行時創出了凍結資金紀錄。在該公司A股發行時，網上網下共凍結資金約8325億元，超過工商銀行(5.32,0.06,1.14%)A股發行時出現的7810億元的凍結資金規模。

　　本次興業銀行A股發行最終採取了回撥機制。由於本次發行網上初步中簽率為0.6831%，低於2%，也低於網下初步配售比例，興業銀行和發行保薦人中銀國際決定啟動回撥機制，將5005萬股(約佔本次發行規模的5%)股票從網下回撥到網上。經過回撥，興業銀行網下最終配售比例為1.785%、網上發行最終中簽率為0.7684%。而公司發行結構為：向戰略投資者配售3億股，佔本次發行總規模的29.97%；向網下詢價對象詢價配售2.5025億股，佔本次發行總規模的25%；向網上發行4.5075億股，佔本次發行總規模的45.03%。

　　公告顯示，全國社會保障基金理事會等17家戰略投資者累計申購3億股，該部分股票鎖定期為自興業銀行A股上市後12個月。其中，全國社會保障基金理事會獲配股數達到了2000萬股。有232家機構投資者獲得了網下配售股票，該部分股票的鎖定期為自股票上市起的3個月。其中，工銀瑞信穩健成長基金等16家機構投資者都獲得了536.1萬股股票，這些機構是獲配數目最多的機構。

　　對於一級市場“打新股”資金“水位”超萬億元規模，國盛證券研發中心副總經理滕軍昨天在接受《第一財經日報》採訪時表示，這十分鮮明地反映出目前市場流動性充足的背景。同時，由於股市去年來不斷走好，使得不少儲蓄資金開始“大搬家”進入股市。在人民幣升值預期濃烈的大環境中，類似興業銀行這樣質地相對較好的銀行股，往往得到大規模資金關注。不過，造成興業銀行A股發行時申購資金超萬億還與二級市場動向有關。滕軍認為，在前期大盤不斷走高過程中，二級市場之中有不少獲利豐厚資金開始退出，在目前大盤處於高位震蕩期間，二級市場之中的機會相對較少，因此使得這些資金在一級市場中參與“打新股”，從而導致一級市場“水位”整體提升。

責編：劉子瑜