最新增持評級個股一覽

　　滄州大化（600230）TDI試車成功 6個月目標價33元

　　公司5萬噸TDI項目8月31日生産出合格産品，投産後，其TDI産能將從3萬噸提高至8萬噸，産能的大幅增加為未來業績增長提供了保證。

　　7月份以來，TDI價格出現持續上漲，從22500元/噸上漲至目前的30000元/噸，9月份是TDI傳統的銷售旺季，價格有望維持在30000元/噸甚至更高。

　　保守假設2010年TDI的含稅均價為30000元/噸，新建5萬噸按照80％的開工率，産量是4萬噸，考慮到再建6萬噸DNT對成本降低的貢獻，則2010年TDI貢獻每股收益1.50元，同時考慮到2010年天然氣漲價的可能，則2010年的每股受益為1.70元，維持買入－A評級，六個月目標價為33元。

　　（安信證券 劉軍）

　　冠城大通（600067）海科建成發展助推劑 合理價值12.5元

　　漆包線業務為公司的傳統業務，但該業務給公司帶來收益較少，未來房地産業務將成為其發展重點。公司目前合併持有海科建 34％股權，為第一大股東。海科建在中關村（000931）地區擁有大量的土地儲備，公司擬控股海科建，與其兩股東已達成初步轉讓協議，但尚未簽署正式合同。如能控股海科建，公司在北京地區的土地儲備將大大增加，公司規模也將大大擴張。

　　預計2009年公司實現總收入44 億元，實現凈利潤2.61億元，每股收益0.427元；2010年實現總收入52億元，實現凈利潤4.37億元，每股收益0.713元。公司合理價值為12.5元，給予買入評級。（廣發證券 花長勁）

　　名稱機構名稱研究日期最新評級目標價（元）當前價（元）可操作空間（％）

　　滄州大化安信證券20090902買入33.00 17.62 87.28

　　法拉電子（600563）國金證券（600109）20090902買入16.50 12.48 32.21

　　蘇寧電器（002024）廣發證券20090902買入18.00 14.11 27.56

　　海亮股份（002203）渤海證券20090902買入16.00 11.07 44.53

　　中國國貿（600007）海通證券20090902買入12.00 8.98 33.63

　　贛粵高速（600269）中銀國際20090902買入16.43 14.08 16.69

　　中天科技（600522）東海證券20090902買入26.70 18.50 44.32

　　中國聯通（600050）中信證券（600030）20090902買入9.50 6.22 52.73

　　利歐股份（002131）東方證券20090902增持19.00 15.69 21.09

　　晉西車軸（600495）中信建投20090902增持20.40 17.21 18.53

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責編：張福偉