平安靠鉅額現金拿下深發展 新橋最少獲益92億

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　　據北京晨報消息 中國平安對深發展的並購案即將瓜熟蒂落之際，恰恰也是國內保險巨頭中國人壽的失意之時。

　　據深發展一位未具名人士透露，在平安與深發展即將達成協定的最後一刻，中國人壽也曾發過傳真，表達參與深發展定向增發的意願，但這份“缺乏細節”的方案，終究被趕在前面的中國平安的現金方案擊潰。根據目前已達成的協議，中國平安以67億元到107億元之間的現金投向深發展。 

　　現金方案所向披靡

　　坐擁重金的中國人壽最終與深發展失之交臂。紐曼昨天婉轉解釋了為何放棄包括中國人壽在內的其他潛在投資者。“我們不時會從一些潛在投資者那裏收到一些關於投資的意向，但這次(中國平安)不一樣，它提出的承諾比其他投資者更加堅定、確實。”紐曼説。

　　紐曼對中國平安現金收購方案的滿意溢於言表。他説，中國平安提出的投資金額相當大，而且投資條件也非常值得股東考慮。

　　新橋最少獲益92億

　　在已達成的方案中，中國平安旗下平安人壽在參與深發展3.7億股至5.85億股股權的定向增發的同時，中國平安將以現金支付或新發H股支付的方式，協議認購美國新橋投資持有的16.76%的深發展股權。在此方案中，中國平安為新橋提供了114.49億元現金的收購保底價。

　　在中國平安總經理張子欣看來，新橋希望參與到未來平安的業務和價值提升過程中，繼續參與中國金融業的發展，其言下之意為選股方案的可能性很大。

　　中國平安H股此次停牌前的收盤價為59.05港元，以此為計，持股深發展總成本約22.3億元的新橋，即便以收購方案中設定的未來最低收益計算，也可以凈賺約92億元，獲得超過4倍的超值回報。而如果換股收購，以目前中國平安H股價格計算，新橋的賬面收益更將超過133億元。

　　平安將獲5個董事席位

　　所有交易完成後，中國平安預計將持有深發展不超過30%的股票。據紐曼介紹，根據現在的協議，未來中國平安將在深發展18人的董事會中佔據5個席位。而深發展的股份是否出售給中國平安，將取決於兩周以後深發展股東大會的批准，與新橋的交易將取決於今年8月份平安股東大會的批准。

　　張子欣昨天表示，中國平安認購深發展的資金來源於平安人壽的自有資金以及負債期限20年以上的保險資金，這是平安人壽投資組合中的一部分，其償付能力不會因此受到影響。

　　而平安銀行行長理查德傑克遜昨天稱，從商業角度來看，中國平安已有的平安銀行與深發展之間有著不同的市場定位，因而未來同業競爭的問題更易解決。

責編：王玉飛