□本報記者 王麗娜

　　昨天中午，第二家“A+H”同步上市的中信銀行在香港正式啟動國際路演，機構投資者反映熱烈，路演第一天已獲5倍超額認購。

　　中信銀行董事長孔丹及行長陳小憲與其IPO承銷團向約400名來自銀行、基金、對衝基金等在內的各大國際財團代表進行了推介，介紹了該行的八大賣點，匯豐亞太區主席鄭海泉與中國國際金融董事長朱雲來也出席了此次的路演儀式。

　　孔丹會後表示，對銀行成功上市充滿信心。經過香港第一站路演後，中信銀行高層將開始兵分兩路赴美洲和歐洲進行全球路演，孔丹將帶隊到美洲進行推介，另一隊則由陳小憲帶隊到歐洲推介。

　　據參會的機構代表透露，中信銀行的H股初步發行價格區間定於4.72-6.17港元。中信銀行H股初步招股書還顯示，初步招股書顯示，中國社保基金理事會、中保財險及中國人壽承諾做中信銀行的基石投資者。

　　機構投資者踴躍認購

　　推介會後，記者對一些參會的機構投資者代表進行了採訪，他們一致表示，看好中信銀行的集團資源與其成長性，並將積極認購，並且對目前的發行價區間也基本滿意。

　　寶來金融集團GCA大中華對衝基金投資總監曾至強對記者表示，比較看好中信銀行的集團資源，“即使該行的最終發行價以上限定價，也會認購”。中信銀行控股股東中信集團是國內領先的大型跨國國有企業集團，並以金融業為發展主業。目前，除中信銀行外，中信集團旗下還有證券、信託、基金管理、保險、期貨等金融公司。

　　中國海外金融投資有限公司副董事長于上遊會後也對記者表示，中信銀行業務快速增長、盈利能力不斷提高及增産質量持續改善，“因此能認購多少就認購多少”，並會長線持有，相信中信銀行上市後的漲幅會在三成以上。

　　4家基石投資者共認購16億港元H股

　　中信銀行H股初步招股書顯示，4家基石投資者承諾認購16億港元中信銀行H股，限售期為12個月。

　　與中信銀行及其聯席全球協調人達成協定的4家機構投資者分別是，日本瑞穗實業銀行（Mizuho Corporate Bank，Ltd）、中國社保基金理事會、中國人民財産保險股份有限公司、以及中國人壽（集團）公司及中國人壽保險股份有限公司。他們分別承諾在中信IPO時認購價值4億港元的H股，其中中國人壽（集團）公司將與其子公司中國人壽保險股份有限公司將各自認購2億港元。根據協議，基石投資者認購的上述股份自中信銀行上市後的12個月的鎖定期內不得出售。

　　中信銀行H股初始發行規模約為48.85479億股，佔發行後總股本的12.76％，集資額最高將達301億港元。若H股啟動15％的超額配售選擇權，則本次H股發行總股數將擴大至約56.183億股。中信銀行將於本月16日至19日在香港進行公開招股，本月27日在上海和香港兩地交易所同步上市。

　　上海證券報

責編：曹樹彬