本集主要內容： 1939年，天津雖然已被日軍侵略，但租界依然歌舞昇平繁華如昔。商界大享沈西林來到歌舞廳消遣，一個殺手尋找機會想暗殺武爺，沈西林及時出手制服殺手，武爺對沈西林充滿感激，兩人回到舞廳談話之時張金輝來到舞廳裏面抓人。沈西林公然與張金輝叫板，張金輝見沈西林與武爺關係不同尋常，趕緊轉變態度與沈西林言和。代號“影子”的地下黨員與兩個同伴在酒樓秘密議事，三人計劃除掉武田，影子也與老巡捕老譚接上了頭。（《鋒刃》 第1集）