本集主要內容： 國民黨密謀要剷除共産黨，一九二七年四月十二日以蔣介石為首的國民黨右派在上海發動四一二反革命政變。短短數日內被殺與失蹤者超過五千人。蔣介石與馮玉祥在徐州會面，就分共清黨一事達成共識。一九二七年七月，以汪精衛為首的武漢國民政府宣佈清黨分共，第一次國共合作徹底破裂。八一南昌起義打響了武裝反抗國民黨反動派的第一槍。中共中央在漢口召開緊急會議總結大革命失敗的教訓，批評了陳獨秀的右傾錯誤，實現了歷史的轉折。 （《毛澤東》 第13集）