沈敬齋聽到白玉蘭和胡亦中在屋裏的對話，他在分析胡亦中的背後操縱者。沈敬齋的縣長職務被胡亦中取代，他聽從上峰的安排，胡亦中十分得意。胡亦中解除了對白玉蘭的監控，他在她面前亮出縣長身份，胡亦中對白玉蘭垂涎三尺，白玉蘭面對他的調戲只好順從。葉釗（富大龍飾）猜出是鳳凰安排胡亦中當縣長，沈敬齋仍然擔任川南情報站站長職務。沈婕對她爸有些擔心，回到家後她將藥端過去，葉釗相信這件事會讓沈敬齋對當前形勢認的更加清楚，沈敬齋更在乎的是親情。胡亦中向沈敬齋了解起縣辦公室的情況，他指責葉釗的交接工作做的不到位，還向沈敬齋問起西南軍政會議的文件，沈敬齋對胡亦中嗤之以鼻，胡亦中讓葉釗將沈敬齋的私人物品打包帶回去，沈敬齋將貔貅送給胡亦中。葉釗確定文件在沈敬齋手上，他明白胡亦中是鳳凰扶植的傀儡，葉釗感覺名單放在沈敬齋手裏很安全，他想知道日本的情況只能通過白玉蘭，鳳凰有可能廢除他這條線。葉釗拿文件給胡亦中看，胡亦中看出那些文件無關緊要，他不想聽到沈敬齋的事情。沈敬齋得知胡亦中成立了監控小組在他家附近活動。葉釗在白玉蘭面前把胡亦中在辦公室裏的話講出來，他感覺掉入了死衚同，葉釗提出利用柳絮飛來接近杜長官，白玉蘭同意把這些情報彙報給鳳凰。文物造冊工作完成後那些專家們要離開峨眉山，白玉蘭向鳳凰彙報胡亦中的言語，鳳凰也感覺胡亦中辦事不牢靠，她要教訓一下胡亦中。白玉蘭不想再和胡亦中聯絡，她希望鳳凰能收回成命，鳳凰聽完後讓她出去。鳳凰將胡亦中叫過去訓話，胡亦中誠惶誠恐。沈敬齋發現沈婕從閣樓上下來，他問起時沈婕找個理由搪塞過去，葉釗站在暗處看到了。沈婕接到上級電報，特派員馬上到達峨眉山，暗號是戰國策。沈婕讓葉釗不要在別人面前和白玉蘭眉來眼去，她已經喜歡上葉釗，沈婕向他問起對自己的感受，葉釗明白她的感受，她對他十分敬佩。