沈姨希望自己加入中國共産黨，老董答應會好好考慮。毛局長命沈敬齋施放聞沐，八路軍得知他們的行動方案，沈敬齋只好放人，他的文件在櫃子裏完好無損，胡亦中放了錄音給他聽，那裏聞沐和沈婕（高洋飾）的對話，他們還監聽到很多沈婕的過激言論，沈敬齋對胡亦中的照顧表示感謝，他懷疑沈婕動了文件櫃裏的東西，她承認了，沈敬齋想讓她出國留學。沈敬齋無法説服沈婕，沈婕堅持自己的想法。鄭教授的棋藝在文物專家面前裏下的不錯，下棋時葉釗（富大龍飾）聽他們談起清軍入關前在關外留有大批寶藏，藏寶的秘密被巧妙地放在文物中。葉釗按約定和王全林會面，他請求撤退，王全林認為日諜肯定不會只神父和白玉蘭那樣簡單。葉釗知道自己被人跟蹤，他只是故意不去揭穿。葉釗向神父頭號起努爾哈赤印背後的故事，神父不太相信他。葉釗從柳絮飛和情報處長的談話中開始懷疑起王全林是否叛變，回想以前的事情讓他不由得更加心神不寧，白玉蘭看出他很緊張。沈敬齋請白玉蘭有空的時候可以回家玩，她想跟他學釣魚。沙沙拒絕了去看望聞教授的沈婕，沈姨明白是什麼原因。葉釗發現跟蹤的特務後得知王全林剛投誠，他果斷將特務殺死，葉釗不相信師傅會叛變。胡亦中向王全林説起他的保鏢被幹掉之事，他懷疑是沈敬齋之為，王全林又向胡亦中索要嗎啡，還將錢交給他，胡亦中答應去黑市上看一下。沈婕的一些朋友由於她爸的原因不願意理她了，她向葉釗説起聞教授。沈敬齋向王全林問起日諜情況，王全林要向毛局長親自彙報，他説胡亦中在背後亂説話。葉釗去拜見聞教授，他又説起了接頭暗號，發現花盆裏的監聽器後葉釗向聞教授討論起四庫全書，聞教授對他的提出的問題加以回答，葉釗故意將聞教授叫到外面説起沈婕，還讓他以後不要在書房裏談論國家大事。沈敬齋知道是胡亦中給王全林提供的嗎啡，胡亦中知道是自己錯了，他知道王全林需要那個。