王江義（李易祥飾）接到師部電報説克萊爾被白水嶺的土匪綁架，要求他們剿匪並救出克萊爾。王江義將克萊爾的消息告訴了鄭大勇（徐洪浩飾），周靜心認為王江義私心太重，不會把功勞分給新四軍的。王江義和鄭大勇分別展開行動，目標直接白水嶺上的克萊爾。王江義對鄭大勇有些配服，劉武松以國軍通訊兵的身份見到了丁奎，他説國軍同意和他們做交易。丁奎約見和他們在白水嶺進山口交易，他認為國軍不會這麼輕易地同意交易。小野聯絡不上鴿子，國軍和共軍兩個小分隊突然失去聯絡也讓日本人摸不著頭腦。白水嶺二當家和師爺帶著人和國軍做交易，土匪用的人質是假的，而王江義也是拿著假錢和他們交易。鄭大勇帶人搜索沒什麼收穫，顧曉雨（楊蓉飾）在村裏找草藥時見到了羅伯特，他緊緊地抱住了她，對於見到中國軍隊讓他很高興。白水嶺南二當家從山上摔下來後被鄭大勇遇上，從他那兒鄭大勇知道國軍一個部隊包圍了白水嶺，鄭大勇知道美國人還在山上。鄭大勇決定親自送二當家回土匪窩，丁奎見到二當家後知道王江義騙了他們。鄭大勇想讓丁奎將美國人交給自己，他保證山寨的安全。警衛連封鎖了下山的路，丁奎準備和王江義對著幹，鄭大勇建議讓丁奎加入到新四軍的隊伍中。丁奎接受了新四軍的收編。