文觀濤（張明健飾）接受了佟鐵生（李君峰飾）和王媛梅（于小磊飾）的要求，假傳馬長官的密令，準備將感化院的所有被俘紅軍押往蘭州。趙子豪（黃河飾）得到消息後找到文觀濤查問此事。文觀濤將一切準備妥當，只待天亮即刻啟程。佟鐵生深夜潛入特務營地殺死了留守在那裏的特務們，並在天亮時遇到了匆匆趕來的趙子豪，兩人一陣激戰後，佟鐵生和王媛梅連手殺死了趙子豪為高新城報仇雪恨，併為感化院裏紅軍的轉移掃除了障礙。與此同時，文觀濤在感化院也除掉了趙子豪的手下，代號為三號的300旅參謀長。感化院幾輛軍車滿載著紅軍將士駛離了祁連山下，奔向蘭州。