木石羅（劉磊飾）依然沉淪在感情的苦惱之中，失手打了阿撒咪，結果鬧得不可開交。木石羅鬱悶的一個人去喝悶酒，結果酒醉而歸，有人勸阿撒咪借此機會生米煮成熟飯，阿撒咪想起格桑也曾替她出主意，給木石羅生個孩子，拴住他的心，於是照做了。醒來的木石羅得知自己對阿撒咪行過夫妻之事，後悔萬分。花依無法解脫痛苦想要出家為尼，被芭拉及時勸阻。花依在芭拉的開導下，決定幫助木石羅，她決定嫁給格桑，只要格桑答應她的三個條件。格桑悉數答應婚禮上，木石羅最終給格桑獻上潔白的哈達。木石羅就一個人鬱悶的喝著酒，花依失望的看著木石羅，愛憎交加，她用鞭子抽打著木石羅，木石羅滿腹委屈，任憑花依抽打。格桑看出來花依依然深愛著木石羅，自己決定放棄幸福，任隨花依而去。尼瑪讓木石羅不要再為感情煩惱，木石羅作為抗日運輸馬幫的大首領應該以國家安危為重。為了彌補自己內心的歉疚，尼瑪向芭拉提出帶花依一起回昌都老家居住，被芭拉拒絕。花依為了尋找自己的親生母親，執意要前往昌都，芭拉只好隨行。尼瑪、木石羅一行浩浩蕩蕩去往昌都，花依和芭拉也加入他們的隊伍。為了阻止各民族馬幫運送抗日物資，挑起民族衝突。靜安秘密唆使七指狼化裝成國民政府軍人模樣去破壞昌都會議。