紅軍面臨著多方兵力的追剿，中央軍委會上，毛澤東建議向敵人兵力薄弱的遵義進發，走回頭路。賀子珍面臨生産，此時敵人追擊而至，戰士們頂住敵人進攻，硬是打出了一個生孩子的時間，讓賀子珍平安生産。賀子珍生下了一個女兒，但她決定將孩子留在苗家寄養，此時毛澤東正在指揮攻打婁山關的戰鬥，沒有見到女兒一眼。中央紅軍再次渡過赤水，來到遵義，受到群眾的熱烈歡迎。在戰鬥中，紅三軍團十二團政治委員鐘赤兵的腿受傷感染，軍醫要鋸掉他的腿，鐘赤兵拒不同意。