得知蘇傑逃跑，鞏向光（李光潔飾）、歐陽荷（周揚）下令關閉城門緝拿，結果蘇傑又被嚴錕（馬文忠飾）滅口。周恩來安全離渭，從戎代表八路軍對之表示感謝。鞏向光因忙於保衛事務已疲憊不堪，余雪瑤（蔣小涵飾）心疼不已經。鞏向光繼續對黑田進行審訊，經過較量，黑田終於落入鞏向光的圈套，答應將鞏向光與日特合作的建議帶給宮本。於是鞏向光放了黑田，黑田連忙逃向日本特務所在的據點，鞏向光跟蹤其後直搗日特巢穴，活捉日特頭子宮本，全案至此告破。鞏向光為保衛周恩來立下大功。秦劍（胡亞捷飾）約見鞏向光，鞏向光欣喜異常，買酒準備慶賀。鞏向光見到秦劍後，詢問延安對自己重新入黨的要求是何説法，秦劍最後給了否定的答覆，令鞏向光失望之極。回到家中，他以酒澆愁，令余雪瑤心中難忍，於是余雪瑤以酒罐為杯，欲將自己灌醉。鞏向光因心病臥床不起。余沁齋（姚安濂飾）借看望來探他的虛實，秦劍則裝作醫生來對他進行勸導，最終使他得以釋懷。此時又傳來一驚人消息，從戎失蹤了。