鞏向光（李光潔飾）將CC係派來中統的事情告訴余沁齋（姚安濂飾）。余沁齋命他秘密將二人處死。余沁齋則讓釘子將鞏向光殺死“地下黨交通員”的消息散佈出去。果然再次引起了地下黨對鞏向光的懷疑，並中止了與他的聯絡。雖然秦劍（胡亞捷飾）對此持懷疑態度，但鞏向光卻又一次陷入痛苦之中。3部電臺失而復得，中央決定設立渭情處自己的電臺站，並派來兩名電報員楊世全和高麗敏。很快，他們與延安建立了電訊聯絡。地下電臺的訊號不久即被軍統偵察到。鞏向光得知後，急於向秦劍證實情況以便暗中保護。但苦於地下黨始終不與他聯絡，他只好讓武平（包貝爾飾）、鄭力祥（柳小海飾）攜帶藏有聯絡暗號的蠟丸尋找申北漢。鄭力祥在嫖妓時將蠟丸丟失在小桃房間，對鞏向光謊稱已經交給了申北漢。小桃（高菲飾）則將蠟丸交給了徐夫海。嚴錕得到蠟丸卻卻始終猜不透聯絡信中的含義，於是將其作為鞏向光通共的證據保留下來。鞏向光始終見不到地下黨，焦急萬分，欲利用電臺監聽獲得有關情況。然而他意外截獲一則電文：軍統要暗殺途徑渭城的周恩來。被免職的余沁齋經多方活動，謀到中統西北專員這一虛職，並來到渭城。