趙飛（張永達 飾）在接頭時不幸被中統捕獲，但中統渭城主任陳雨軒（夏鋒 飾）卻始終無法讓趙飛開口，併為此愁眉不展。邊國烈（倪土 飾）為鞏向光（李光潔 飾）的到來舉行了接風宴會。會上，歐陽荷（周揚 飾）將禁運物資一案告訴鞏向光，示意他接手此案，卻被對方婉言謝絕。秦劍（胡亞捷 飾）被任命為地下黨渭城情報處主任。他派地下黨員申北漢（王偉光 飾）連夜潛入趙飛家，希望在那裏找到有關線索，卻被特務發現。申北漢及秦劍等認為，這是鞏向光在作祟，於是決心除掉鞏向光，申北漢開始秘密跟蹤鞏向光，伺機幹掉他。渭城軍統站站長嚴錕（馬文忠 飾）得知鞏向光是“反正“過來的情況之後，認為此人不可信任，命令手下嚴密監視。鞏向光到渭城後，一面設法尋找地下黨組織，一面尋找自己失散多年的母親。在武平（包貝爾 飾）、鄭力祥（柳小海 飾）的多方打探下，終於找到了母親的線索，於是與余雪瑤（蔣小涵 飾）前往。在鞏母的住處，母子相見，喜極而泣。此時，一起照顧著鞏母的王琴（徐熙顏 飾）走進院子與鞏向光相遇，不禁撲向對方懷中。