德剛將王毆至重傷，闖下大禍，仁義夫婦強迫兒子女兒連夜逃命，從此杳無音信。身任鄉長的王唯一私設公堂，將馮仁義活活吊死在王家大院，棄屍荒野，馮家家破人亡，母親（陳小藝飾）等待着報仇雪恨的那一天。抗戰伊始，日本人佔領膠東，惡霸地主王唯一投賣國投敵當上偽鄉長，依然橫行鄉里。這時，女扮男裝的娟子悄悄潛回王官莊。母親從噩夢中驚醒發現娟子突然失蹤，忙上山下河尋找，娟子忽又出現在她身邊，引起母親憂慮不安。娟子潛回到草叢深處，村支書德松等秘密黨員正在等她繼續開會。德松傳達了區委書記姜永泉及膠東特委指令，決定今夜舉行暴動，消滅漢奸惡霸王唯一，建立抗日民主政權。母親回家時被二女兒秀子擋駕，進屋後發現娟子正偷偷擺弄爹留下的那支獵槍。娟子安慰母親，告訴她“王唯一活不過今天了”，母親大驚。王家大院警戒森嚴，郭麻子及江湖郎中受到王唯一的接待，並請郎中為其小老婆看婦女病，郭麻子則溜進王的女兒玉珍房裏胡鬧。郎中呈上王柬芝的親筆信，王唯一深信不疑。