在開往唐州的火車上，小惠（李欣飾）與海州市840研究所的林處長（王傳海飾）共住一間軟臥車廂，風情萬種的小惠施展各種手段終於用美人計俘獲了她的目標。境外派遣潛入唐州的目標代號為“11”號，冷峰（吳若甫飾）和雷震江（蔡偉飾）組織唐州公安局的精兵強將對“11”號進行了嚴密的追蹤和偵察，可“11”號似乎並不急於行動，冷峰決定以靜制動，李石（呂梁飾）和溫柔（李欣淩飾）承擔了對“11”號行蹤的監控工作。林處長到唐州是參加一個軍事科研項目的研討會，小惠善解人意地每天等著他有空閒時間溜出來與自己在賓館幽會，心花怒放的林處長認為自己交了桃花運，找到一個死心塌地的秘密情人。冷峰決定用調虎離山計引出“11”號，然後親自和雷震江潛入”11“號的房間，檢查他攜帶的行李。但”11“號中途警覺變卦返回賓館，冷峰和雷震江巧妙地脫身並未讓”11“號發現破綻，但也沒從”11“號的行李中得到有價值的線索。李石在跟蹤“11“號的過程中，驚訝地發現溫柔居然有一手易容的絕技，不禁對她産生進一步的好感，但在一次跟蹤過程中，李石因為打不到出租車，臨時徵用路邊一名正在練習駕車技術的女孩子的車輛，不料這位叫孟青（王岩飾）的女孩十分倔犟，和李石發生衝突，對交警的勸説也不給情面，並追逐駕車而去的李石，結果自己摔傷了胳膊。孟青是海州市的民營企業家孟白（王海平飾）的妹妹，大學畢業後閒著無聊，正巧此時孟白在唐州開了一家分公司，孟青原準備來幫忙，可她發現這家公司基本上沒什麼業務可做，哥哥交往的人也很複雜，不禁十分失望和落寞。李石和溫柔跟蹤“11“號，準備找機會弄走他隨身的密碼箱，不料卻被一名拎包的竊賊搶先下手，幸虧溫柔反應奇快終於抓獲了竊賊，得到了那只密碼箱。