1942年秋季，山東抗日根據地昌濰地區遭受了一場海嘯災害，上百萬抗日軍民處在饑餓寒冷之中，面臨生死存亡的考驗。在這艱難的關頭，昌濰軍分區黨委派了糧站站長宮明山（高惠彬飾）、通訊員小馬（王戰飾）、會計郭玉文（徐衛宏飾）、排長大老薑一行四人西出渤海道，通過封鎖線，接受了為根據地運糧救災的任務。日軍司令員山本（王熙岩飾）命令封鎖八路軍運糧路線，國民黨特派員沈方（安振吉飾）奉蔣介石之命聯合山本以圍堵八路軍。桃花島是八路軍運糧的必經之路，沈方想憑藉與桃花島二大王趙天京的的舊情佔下先機。傍晚，宮明山一行四人與沈方二人先後投宿至悅賓店，兩邊人發生猜疑和衝突，宮明山騙取了沈方的通行證和帶給趙天京的密信。這悅賓店是一家黑店，夜裏，店主侯吉（劉德基飾）送來放了蒙汗藥的茶水，沈方及其手下被藥倒，宮明山等人正欲喝下茶水，窗外忽然飛進一石子將茶壺打破。