愚公次子仲漢與本村的槐花姑娘相戀，槐花不顧父母的反對，甚至不惜與親人斷絕關係，與仲漢一道幫助愚公挖山。一年一次祭祀山神的日子又快到了。巫師、六叔公和周財主共同商議，決定今年用槐花（鄭睛飾）祭祀山神，一來可便愚公少一個幫手，二來村裏已實在選不出合適的姑娘。槐花如五雷轟頂，恰好仲漢運送挖山的土石到渤海之濱去了，數月後才能回來。當日，一個撕心裂肺的聲音從槐花家中傳出。槐花母親急忙找到巫師，説槐花得知自己要被祭祀山神，傷心過度，在燒火做飯時，不慎一頭扎進火爐。巫師大驚，跑去槐花家，見槐花已面目全非，醜陋不堪。如果醜女作為“貢品”定將令山神發怒。無奈，巫師等人又選中一個年僅14歲的女孩紅妹作祭祀品，為防再生意外，巫師命村裏的護神金剛將紅妹關押，嚴加看守。愚公（趙恒煊飾）聞訊，心神不安。深夜，愚公悄悄來到關押紅妹的房前，用迷魂煙將看守的護神金剛催睡，將紅妹救出，藏進當年藏大王的山洞中。