小馬事件後，閻天開始對楊修遠産生懷疑。林璇（秦海璐飾）在閻天（廖凡飾）向自己表白後，假意接受了他的感情。就在閻天與我黨內部的叛徒“A”裏應外合尋找花名冊的下落時，方孝帶人從遊閒海處搶回煙土後私吞，並欲殺遊閒海滅口。向亦鵬（李光潔飾）設計將閻天和楊修遠騙到鄒凱林的情婦家，向亦鵬向兩人開槍，楊修遠挺身為閻天擋了一槍而受傷。遊閒海受傷脫逃，余銘真將遊閒海帶回到家中，秘密救治。我黨內部的叛徒“A”查出鄒凱林留下的線索含義指向東亞酒店，前往尋找閻天，正當她欲説出真相時，被躲藏在暗處的向亦鵬開槍打死。此時，中日關係加劇惡化，我黨決定在上海召開重要會議，研究在新形勢下中共地下工作的方針，會議邀請共産國際的特別代表，併入住東亞酒店，向亦鵬負責眾人的安全。而閻天收到新的線索對此事有所察覺，也住進東亞酒店。林璇攜芥川到東亞酒店與向、閻相識。（黃金強檔2009-09-05）