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縣長命龔鎮長、張七(張兆北飾)率保警隊駐紮青龍嶺,企圖困死紅軍。高山(高天昊飾)想知道冬月(於月仙飾)的底細,脅迫她順從自己,反自取其辱。冬月將偷來的馬步芳的電文給了肖鋒(魏永飾),肖鋒從中得知了中央紅軍的消息。高山賭博輸了被剝光衣服,高佔傑(李玉峰飾)救了高山,並誘惑高山嫖妓。