抗日戰爭全面爆發，長江失守，很快大半個中國淪為了敵佔區，為了爭取時間，東部和中部的人流開始向西南大規模遷徙。為了保護上海，淞滬戰役爆發了，實質上，上海已經守不住了，但此次戰役只是為了將人民、銀行、工廠趕快遷走。在雲南，依然保持著寧靜，許多人都來到這裡避難。在滇緬公路上，緊急運輸著物資、生活消費品、武器裝備。它已經成為一條心臟公路。伴隨著昆明越來越重要的戰略地位，同樣的進入了日軍轟炸的視野，毫無準備的人們開始四處逃跑。面對著頻繁的轟炸，昆明的教育並沒有落下，上課時間也伴隨著炸彈的來襲而反反復復。
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