序  黑熊乘著狗爬犁迎著風雪飛馳。
　　　13  大象的鬧鐘
　　　13—1清晨，猩猩隊長躺在火車的車廂裏睡覺。
　　　13—2夢中，猩猩隊長回顧了第一天的旅程。
　　　13—3一聲巨響將它從睡夢中驚醒。原來，到了出發的時間，猩猩司機請來了大象，踩爆了一個大氣球才把猩猩隊長叫醒。
　　　14  白虎和雪虎的較量
　　　14—1火車緩緩駛入智慧樹車站，在站臺上，主持人滿頭大汗迎接小分隊，説白虎和雪虎為了競爭參加動物狂歡節的資格，爭論得不可開交，希望小分隊幫忙解決爭端。
　　　14—2猩猩隊長找到白虎和雪虎，讓他們各自展示本領，雪虎展示了爬樹的絕技，而白虎展示了游泳的絕招，兩人互不相讓，讓猩猩隊長選擇，猩猩隊長看著老虎的血盆大口，只能同意讓他們全部入選。
    15  鷯哥的學問
　　　15—1列車行進著，一直跟著小分隊的鸚鵡告訴猩猩隊長，自己想請兩天假，猩猩隊長不同意，因為小分隊不能少了鸚鵡這個翻譯。鸚鵡説前面一站到達的是異想天開站，它已經通知自己的朋友鷯哥頂替幾天自己的工作，猩猩隊長説小分隊的工作可不是誰都能勝任的，需要考察考察。
　　　15—2列車駛入異想天開車站，站臺上，主持人早已帶著鷯哥等候著小分隊，猩猩讓鷯哥展示自己的語言才能，沒想到鷯哥不僅語出驚人，還背了整首的唐詩，讓猩猩隊長大為驚訝。結果，鷯哥被破格入選，進入了參加狂歡節的名單，鸚鵡請假的要求宣佈失敗。
　　　16  尋找歌唱家
　　　16—1火車繼續尋找動物，程序員通過電腦程序的分析，尋找到了一個動物界的高音歌唱家。可是維修過的電腦依舊只能顯示一部分圖片。照片上顯示了一隻紅嘴鳥站在一座小島上，鸚鵡告訴猩猩隊長，會唱歌的動物，一定要到音樂快遞站去找。
　　　16—2火車駛入音樂快遞站，猩猩隊長找到了紅嘴鳥，可是紅嘴鳥卻説自己五音不全，別説高音，連音階都不會唱。猩猩程序員説這是電腦分析的結果，絕對不會出錯，並拿出圖片給紅嘴鳥看，紅嘴鳥打量著自己的照片，忽然想起了什麼，説你們找的歌唱家，就是我腳下的朋友——河馬。因為自己和河馬是共生的關係，所以總是站在河馬身上。猩猩找到河馬，邀請他入選狂歡節，河馬要求帶上紅嘴鳥一起去，説有好事兒，一定要和最好的朋友分享。
　　　17  萌也是資本
　　　17—1列車駛入新聞袋袋褲車站，來接站的主持人告訴小分隊，這一站沒有什麼可以入選的動物。因為這一站住著很多考拉，除了睡覺，它們對其他的一切都不感興趣。猩猩隊長不信，要求主持人帶路尋找考拉。
　　　17—2果然考拉們全都以千奇百怪的姿勢睡著。
　　　17—3齣乎所有人的意料，猩猩隊長將考拉選進了名單中，理由只有一個字——萌。
　　　18  海陸大比拼
　　　18—1猩猩程序員收到了一份電子郵件，上面是海洋動物發來的一封戰書，要求和動物明星們比拼才藝，競爭參加動物狂歡節。
　　　18—2速度競賽中，獵豹和海豚不相上下，選美大賽中，鳥兒與魚兒的美麗難分高低，但海洋動物在關鍵時刻，派出海豹進行雜技表演，動物們沒有一個人可以做出這樣高難度的平衡動作，眼看陸地上的動物就要輸給海洋裏的動物。
　　　18—3就在這時，雪鄉的黑熊及時趕到，在所有人的注視下表演了走鋼絲的絕技，所有動物都沸騰了。在掌聲中，猩猩隊長決定為海洋動物和陸地動物都增加名額，讓所有動物都有機會參加新年動物狂歡節。
　　　19  綠地毯上的明星
　　　動物集結完畢，準備舉行一場盛大的宴會，為參加新年動物狂歡節的動物們送行。大家一起佈置宴會會場，長頸鹿挂起條幅。包括大象、火烈鳥在內的各種動物們像明星一樣列隊走過綠地毯，小朋友們組成粉絲團，在道路兩邊為動物們吶喊助威。烏龜因為爬得慢險些遲到。
　　　20  動物大宴會
　　　20—1動物們召開了盛大的宴會，主持人作為服務生為動物們精心準備著大餐。主持人們也表演了自己的才藝——接力跳繩，大象自告奮勇承擔起了掄繩的任務。剛好這一天是熊貓寶寶一歲生日，大家一起為熊貓做蛋糕。這時候，猩猩隊長告訴大家，一個神秘嘉賓即將到場。
　　　20—2在主持人端來的魚缸裏，一隻小金魚代表海洋動物作發言，並幻化成美人魚翩翩起舞。
　　　20—3美人魚的舞姿令大家陶醉，只有貓蹲在一邊流著口水。快樂的氣氛中，動物們一起唱起了主題歌，將宴會推向最高潮。
    21  向新年前進
廣場上，猩猩隊長摘下火車頭的旗幟，鼓勵動物們一定要讓這面古老的旗幟，飄揚在狂歡節的上空。動物們乘著火車，浩浩蕩蕩奔赴新年，可大象長頸鹿等大型動物為了上不了車著急，猩猩告訴他們，上不上車沒關係，重要的是我們在一起，快樂地走向新的一年。