作為三集系列節目《新年總動員》的第二集，故事的發生點將從中國延展到世界，並回到久遠的過去。本集的主要內容，是動物們通過展示自己的才藝，競爭得到去往國際馬戲節的參加資格。

開場時，一隻鳥兒在天空歌唱，它的歌聲召喚世界五大洲的動物們，五大洲的動物們聽到鳥兒的歌聲，知道等待以久的時間已經來到，紛紛準備起來。鳥兒飛過的地方，動物們都集結著。（鳥兒的歌聲將成為主題音樂貫穿到整個節目中，並串聯起各地不同動物的叫聲，一起形成一首動物的和聲）

鳥兒落在了一輛火車的車頭上，火車邊，一隻猩猩裝扮成列車長的模樣，正在和自己的員工做出發前的最後動員，這列火車要穿越五大洲，並回到古老的過去，去尋找最有資格去往國際馬戲節的動物，並要在古老的恐龍時代，尋找一件傳承已久的神秘寶藏。（考慮到動物列車的特殊要求，除猩猩外的其他列車員工，將由馴獸師裝扮成小丑扮演）

通過機器人引領的時空隧道，列車緩緩駛入了白堊紀的恐龍時代，在這裡，一切都變得非常高大，列車的比例被縮小了。（在這個部分，將使用主觀鏡頭拍攝一部遙控的小火車，在白堊紀公園的公路上行駛）剛出生的小迅猛龍慶倖自己趕上了這次盛會，霸王龍也停止了和其他恐龍的爭鬥，為火車指明方向，在時光旅行的終點，火車尋找到了一隻年代久遠的石盒，守衛石盒的卻不是恐龍，而是從現實世界回到過去的兩隻長鼻猴，他們告訴大家，這只石盒，一定要等動物們都到齊了，準備出發之前才能打開。

火車回到現代，開始穿越五大洲的旅行，動物們紛紛展示著自己的才藝，想獲得登上火車參加馬戲節的資格。在澳洲森林裏，鴯鹋和袋鼠準備比賽跑步，結果卻因為打嘴仗誤了列車。中亞荒漠上，禿鸛站在道路兩旁等待著列車，想一展自己的歌喉，卻輸給了羊駝的網絡人氣。仙鶴以自己的美貌作為資本，認為自己有資格登上列車，而孔雀則不以為然，嘲笑仙鶴連彩色照片都沒有。為了上火車，笨拙的黑熊表演了走鋼絲的絕技，光榮入選。大象秀出了自己的足球天賦，並揚言自己已經獲得2014年世界盃的參賽資格，卻被猩猩懷疑手球，幸虧裁判黃金蟒手腳不分，大象才得以入選。非洲草原上，凹嘴鸛為不會説話的長頸鹿做代言人，因為長頸鹿排練了一齣動物大合唱……（這個環節是本集的核心，主要展示動物才藝，其中已入選的內容包括：猩猩演小品，黑熊走鋼絲，大象掄跳繩，熊貓日記，大象踢足球，動物舞蹈，白虎跳水等）
動物集結完畢，開始了一場盛大的宴會，宴會上，每個動物都對即將參加的馬戲節進行了一場真情告白。宴會結束，猩猩用氣球作為出發的信號。並打開了在白堊紀帶回來的寶藏，原來，石盒裏是一面用百鳥的羽毛織成的旗幟，上面的圖案是屬於動物們的特殊標記。猩猩升起了動物旗，動物們唱起了開篇時的主題歌，在合唱聲中，列車上和列車邊的動物越來越多，大家浩浩蕩蕩地向目的地前進。（該部分內容包括：動物宴會，主持人將作為服務生為動物服務，併為熊貓做蛋糕，猩猩打氣球，大象踩氣球作為剪綵儀式，猩猩升旗，動物大遊行）