機構強推買入9隻暴漲股

　　嘉寶集團（600622）：房地産業務進入快速發展期

　　安信證券11月11日發佈投資報告，給予嘉寶集團 6 個月目標價16 元，“增持-A”的投資評級。

　　安信證券指出，自2000 年“千禧年重組”、控股權回歸嘉定區國資委。2007 年，公司又制定了《“二五”(2008-2012)戰略規劃》，開始執行“一業為主、適度多元、本土做強、逐步向外”的基本戰略，進一步加快了産業結構的戰略性調整，集中人力、財力和精力，優先重點發展房地産。

　　自去年下半年起，嘉定區房地産市場迅速啟穩，投資力度回升。目前嘉定區的房地産市場呈現良好的發展態勢，隨著上海2010 年舉辦“世博會”、嘉定區域經濟的快速增長以及上海安亭國際汽車城、嘉定新城項目和軌道交通11 號線的加快建設，嘉定與上海市中心區的聯絡越來越緊密，正吸引越來越多的目光和關注，近幾年來，金地、保利、龍湖等國內知名房地産企業陸續進入該市場，嘉定地區的房地産市場將迎來更好的發展機遇。

　　安信證券稱，公司的房地産業務進入快速發展期，未來三年盈利的持續增長值得期待。公司的房地産業務目前集中在上海市嘉定區，包括都市港灣二期、盛創科技園、嘉寶紫提灣、金地格林世界等項目。根據實地調研，都市港灣二期交房率較高，今年預計可大部分結算，同時紫提灣項目即將開盤，預計將為10 年業績做出貢獻。截止目前，公司權益儲備109 萬平米，雖然儲備規模較小，但全部位於上海市嘉定區內，公司目前的開發規模還較小，這些儲備能夠滿足公司5 年左右開發需求。

　　此外，公司高調發展核能業務，該業務將成為新的增長點。預計高泰公司股權收購即將塵埃落定、下一步與中國核工業集團、法國法瑪通股權合作也將進入實質階段。而2020 年前，國內核電相關設備市場容量空間巨大，公司有望分享這一新能源蛋糕。估計最早有望自2010 年開始獲利。

　　安信證券預計公司09、10 年的凈利潤分別為3.34、3.7 億元，分別對應09、10 年的EPS 為0.65、0.72元(本盈利預測暫時不含核能業務貢獻)，給予6 個月目標價16 元，“增持-A”的投資評級。

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