根據Wind資訊統計,10月15日共有6家公司被分析師給予最新“買入”評級。其中中國平安(601318)被申銀萬國分析師維持“買入”評級,王府井(600859)被長江證券(000783)分析師維持“推薦”評級,山西汾酒(600809)被申銀萬國分析師維持“買入”評級。
新《保險法》已于十月一日正式實施。分析師指出,由於此前産品結構較優,中國平安所受影響相對較小。各另類投資細則,如商業地産和非上市公司股權投資,也將於十月陸續推出,屆時各保險公司儲備項目也會實施,預計將對保險股價有正面影響。中國平安目前股價對應2009年3.7倍PEV和20倍新業務倍數,分析師認為公司目前仍被低估,維持“買入”評級,目標價71元。
對於王府井,分析師指出,公司擬發行可轉債,所募集資金全部用於收購王府井大廈公司剩餘55%股權。由於王府井大廈地處北京核心商圈且緊鄰公司旗艦店,因此,分析師認為該項目培育期較短,試運營結束後短期內就能夠帶來一定的業績貢獻,並在長期內帶來較快的盈利增長。分析師預計2009-2010年公司每股收益為1.00元和1.40元。考慮到王府井作為國內少有的全國連鎖百貨零售企業,經營規模擴展有序,管理團隊優秀,激勵制度較好以及發行可轉債後業績釋放動力的增強,可以給予公司30倍2010EPS估值,合理股價在40元以上,維持“推薦”評級。
分析師預計山西汾酒三季報EPS約為0.84元,同比增長82%,其中第三季度實現EPS0.31元,同比持平;第三季度銷售收入有望超過6億元,同比增長約30%。2009-2011年EPS分別為1.036元、1.462元和1.916元,分別同比增長82.9%、41.2%和31.1%,三年複合增長率在50%左右。按2010PE30倍,9個月目標價44元,上漲空間超過30%,維持“買入”評級。(徐效鴻)
代碼 名稱 機構名稱 研究員 研究日期 最新評級 上次評級
601318.SH 中國平安 申銀萬國 孫婷 2009-10-15 1_買入 1_買入
601601.SH 中國太保 申銀萬國 孫婷 2009-10-15 1_買入 1_買入
600859.SH 王府井 長江證券 邵穩重 2009-10-15 1_推薦 1_推薦
600809.SH 山西汾酒 申銀萬國 童馴 2009-10-15 1_買入 1_買入
600406.SH 國電南瑞 國信證券 彭繼忠 2009-10-15 1_推薦 1_推薦
600415.SH 小商品城 國泰君安 劉冰 2009-10-15 1_增持 1_增持
600415.SH 小商品城 申銀萬國 金澤斐 2009-10-15 1_買入 1_買入
數據來源:Wind
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責編:張福偉