根據金融機構最新發佈的數據顯示,今年前三個季度,中國A股IPO募資“圈錢”竟然佔到全球一半,因此中金公司和中信證券的投行收入分別位居全球第一和第二位。這是金融數據供應商Dealogic自1995年開始跟蹤公開募股數據以來,中國投行首次進入全球IPO承銷商的前五名。
今年前三個季度,上述兩家中國投行一舉超過往日的強勁對手摩根士丹利、高盛和摩根大通等。數據顯示,全球投行承銷收入前五排名分別是中金公司、中信證券、摩根士丹利、高盛、摩根大通。東方證券也表現不俗,排名第八。
中國投行今年以來的表現得益於中國企業在金融危機的背景下IPO比全球其他地區的企業更加積極。據Dealogic的數據,2009年共有75家中國公司上市,是美國公司IPO數量的3倍。中國IPO的美元價值已佔到了今年全球總額的一半以上。
中國企業的IPO熱潮凸顯出美國金融體系的動蕩和中國經濟的彈性。受金融危機的影響,雖然中國經濟增速有所放緩,但政府大規模的刺激支出讓資本市場和實體經濟都保持在了正常的軌道。相對而言,美國公司現在還難以從傷痕纍纍的資本市場上籌集資金。
截至2009年9月29日,A股市場新股IPO募集資金也達到1056.81億元。從歷史對比來看,2009年中的短短3個月的IPO金額已經超過2008年全年的IPO總融資額。今年的IPO融資主要是集中在七八兩月,短期融資的速度較快,融資規模也較大。
中金公司是183億美元IPO交易的承銷商,而中信證券共承銷了43億美元的交易,其中包括中國大型建築和工程公司的股票發行。
值得關注的是,中國投行的IPO排名主要依靠少數幾項大型交易取得。中金公司今年僅承銷了3起IPO,而摩根士丹利共完成了21項交易。
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責編:龐帥