中國中冶上市首日預測

　　中國中冶公司A股股票今日在上海證券交易所交易市場上市交易。公司此次發行35億股，A股發行價5.42元，發行市盈率41.9倍，發行完成後總股本165億股，其中226634.7萬股于2009年9月21日起上市交易。證券簡稱“中國中冶”，證券代碼“601618”。

　　公司是全球最大的工程建設綜合企業集團之一，在亞洲、非洲、大洋洲、中東、北美、南美等地的數十個國家和地區從事工程承包、資源開發及房地産開發等業務。2009年“世界500強”排名第380位，2008年“225家全球最大承包商”中排名第12位。

　　公司四大主業分別是工程承包、資源開發、裝備製造和房地産開發，其中工程承包是公司的核心業務。中國中冶是我國專業化經營歷史最久、專業設計及施工能力最強的冶金工程承包商，在國內鋼鐵及有色等行業冶金工程承包領域具有領先的市場地位，參與了寶鋼、鞍鋼、武鋼等我國幾乎所有大中型鋼鐵企業的規劃設計，是我國冶金工業建設的主導力量。2009年1-6月，公司非冶金工程新簽合同約為446億元，約佔工程承包新簽合同總額的56%。

　　由於從事礦山業務時間較短，擁有的的境內、外礦山項目中多數尚處於投資建設階段並未産生收入，但這些項目都是未來公司業績的重要增長點。

　　競爭優勢明顯。公司參與了我國幾乎所有大型鋼鐵聯合企業的規劃、設計或建設，積累了豐富經驗和技術實力，在環境保護、節能減排等方面擁有諸多領先的核心技術，是我國國內最大的冶金工程建設承包商以及我國最大的海外冶金工程承包商。目前在鋼鐵冶金工程佔有近90%的市場份額，有色金屬冶金工程方面佔有約60%的市場份額。

　　巨量的資源儲備是公司最大的亮點。公司擁有不低於33.25億噸的鐵礦石以及687萬噸的銅資源儲量。在全球通貨膨脹預期加重的背景下，資源價格出現快速反彈，這就使得公司的資源儲備價值更有吸引力。

　　公司在冶金設備製造領域已經形成了研究、設計、試驗、製造等較為完善的産業鏈，同時，公司是我國生産規模最大、市場佔有率和工藝技術水平最高的鋼結構製造企業，擁有國家科技部認證的國家鋼結構工程技術研究中心。

　　公司計劃募集資金168.5億元，投向艾娜克銅礦等10個項目及補充流動資金。同時公司還計劃公開發行不超過26.01億股H股，募集資金全部用於境外項目，其中44.8%用於工程承包、33.0%用於資源開發、11.0%用於補充流動資金以及償還銀行貸款、其他用於潛在收購及策略投資。

　　主要機構上市首日預測：

　　上海證券：7.5元—8元

　　國泰君安：6.1元—7.4元

　　招商證券：6.5元—7元

　　安信證券：5.5元—6元

　　申銀萬國：7元左右

　　方正證券：6元—7.50元

　　天相投顧：6.5元—7.2元

　　長江證券：5.36元—5.96元

　　中信建投：4.93元—5.92元

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責編：王玉飛