中冶發行價上限定為5.42元

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　　中國中冶A股發行價區間今日揭曉，價格區間最終確定為5.00元/股－5.42元/股。按照公司2009年凈利潤預測數除以本次A股發行後的總股本計算，該價格區間對應的市盈率區間為20.63倍－22.36倍，明顯低於今年IPO市盈率平均水平。

　　此前機構預測，中國中冶2009年全年將實現營業收入超過1900億元，歸屬於母公司股東的凈利潤為50億元左右，對應攤薄後每股收益為0.25元左右。因此中國中冶A股詢價結果預計將在7元左右，25-30倍左右的發行市盈率是較為合理的。而IPO重新開閘以來，截至9月2日，已有23家企業發行新股，平均市盈率為38倍，中國建築（601668）、光大證券（601788）兩大盤股市盈率更超過50倍。中國中冶此次定價也明顯低於上述水平。

　　消息人士稱，根據A股發行價不高於H股的原則，公司和主承銷商最終調低了A股定價，以保證中國中冶“先A後H”整體發行進程的順利。按照發行價上限5.42元人民幣/股折算，中國中冶H股發行價將不低於6.15港元/股。據悉，中國中冶將在下周18日前後最終確定H股發行價，並敲定基礎投資者的名單。

　　按照發行安排，中國中冶將於今明兩日進行網下發行，網下發行不超過14億股，約佔本次發行數量的40％（回撥機制啟動前）；其餘部分向網上發行，網上發行申購時間為9月9日，最終A股發行數量不超過35億股。雖然發行市盈率相對較低，但若以價格區間上限定價，中國中冶本次A股籌資額也將達189.70億元，超過該公司在A股招股意向書中披露的168.48億元的融資規模。

責編：王玉飛