星期六、禾盛新材26日發行 2隻新股申購指南

　　編者按：兩隻新股禾盛新材和星期六24日發行價確定，明日投資者可網上申購。禾盛新材(002290)公告稱，公司首次發行A股的發行價確定為27.80元/股，對應市盈率為36.39倍。星期六（002291）公司首次發行A股的發行價確定為18.00元/股，對應市盈率為37.89倍。

　　星期六(002291)申購指南

　　本次公開發行的基本情況

　　1、股票種類

　　本次發行的股票為境內上市人民幣普通股(A股)，每股面值1.00元。

　　2、發行數量：本次發行數量為5，500萬股，其中網下發行數量為1，100萬股，佔本次發行總量的20%；網上發行數量為4，400萬股。

　　3、發行價格：本次發行價格為18.00元/股，此價格對應的市盈率及有效報價情況為：

　　(1)37.89倍(每股收益按照2008年度經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前後孰低的凈利潤除以本次發行後總股本計算)；

　　(2)28.13倍(每股收益按照2008年度經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前後孰低的凈利潤除以本次發行前總股本計算)；

　　(3)初步詢價中報價不低於本次發行價格的所有有效報價對應的累計申購數量之和為140，010萬股，為本次網下發行數量的127.28倍。

　　4、網下申購繳款時間：2009年8月26日(T日，週三)9：30～15：00。

　　5、網上申購時間：2009年8月26日(T日，週三)，在深交所正常交易時間內進行(9：30～11：30，13：0 0～15：00)。

　　6、本次發行的重要日期安排

　　星期六(002291)IPO募集資金用途將用於的項目

　　發行人歷史沿革、改制重組

　　發行人前身是星期六有限，星期六有限設立及變化過程如下：

　　(1)星期六有限2002年設立及2003年增資情況

　　A、2002年7月南海市星期六鞋業有限公司(以下簡稱"南海星期六")設立，註冊資本為50萬元。

　　2002年7月25日，張澤民、梁先瑛(張澤民岳父)以現金出資設立了南海星期六，主要從事鞋類、服裝銷售，皮革製品及其售後服務等。南海星期六設立時註冊資本為50萬元，其中張澤民出資30萬元，佔註冊資本的60%，梁先瑛出資20萬元，佔註冊資本的40%。

　　B、2003年4月南海星期六增資，註冊資本由50萬元增加到500萬元。

　　2003年4月，經南海星期六股東會決議通過，由張澤民、梁先瑛以450萬元現金增資南海星期六，其中張澤民增資420萬元，梁先瑛增資30萬元，將南海星期六註冊資本增至500萬元。增資完成後，張澤民出資佔增資後企業註冊資本的90%，梁先瑛出資佔增資後企業註冊資本的10%。

　　C、2004年3月17日，因行政區劃改變，南海市星期六鞋業有限公司更名為佛山星期六鞋業有限公司。

　　(2)星期六有限2006年股權轉讓及增資情況

　　A、2006年4月星期六有限股權轉讓，變更為法人獨資有限責任公司。

　　2006年4月11日，經星期六有限股東會決議通過，張澤民、梁先瑛分別與深圳市星期六投資控股有限公司(以下簡稱"星期六控股")簽訂了《股權轉讓協議》，張澤民和梁先瑛分別將所持星期六有限全部股權轉讓給星期六控股。股權轉讓後，星期六有限變更為法人獨資有限責任公司。

　　B、2006年4月星期六有限增資，註冊資本由500萬元增加到3，300萬元。

　　2006年4月25日，星期六控股作出"關於增加佛山星期六鞋業有限公司註冊資本的決定"，決定以未分配利潤轉增及貨幣增資的方式對星期六有限進行增資，將星期六有限的註冊資本由500萬元增加到3，300萬元，其中以貨幣增資2，100萬元，以星期六有限未分配利潤轉增資本700萬元。增資後，星期六有限註冊資本為到3，300萬元，星期六控股持有100%股權。

　　(3)星期六有限2006年吸收合併力元鞋業(佛山)有限公司

　　2006年6月19日，經星期六控股股東會決議通過，星期六有限與力元鞋業(佛山)有限公司(以下簡稱"力元鞋業")簽訂《吸收合併協議》，協議規定由星期六有限吸收合併力元鞋業，吸收合併後星期六有限為存續公司，力元鞋業為解散公司。

　　力元鞋業為外商獨資企業，註冊資本為人民幣2，050萬元，由股東LYONE GROUP PTE.LTD.(以下簡稱"新加坡力元")全額出資，法定代表人為梁懷宇。經營範圍為：加工、製造皮鞋、皮革製品。産品內外銷售。

　　合併後星期六有限註冊資本為合併雙方註冊資本之和，即註冊資本為5，350萬元。其中星期六控股出資3，300萬元，佔註冊資本的61.68%，新加坡力元出資2，050萬元，佔註冊資本38.32%。合併前星期六有限的控股股東為星期六控股，實際控制人為張澤民，力元鞋業的控股股東為新加坡力元，實際控股人為梁懷宇。張澤民和梁懷宇為夫妻。星期六有限與力元鞋業為同一控制下的企業，星期六有限與力元鞋業的吸收合併為同一控制下的企業合併。

　　2006年10月16日，合併申請經佛山市南海區對外貿易經濟合作局南外經合〔2006〕112號文的批准。2006年 10月16日，由廣東省人民政府頒發了商外資粵南合資證字〔2006〕0026號《外商投資企業批准證書》。

　　2006年10月30日，深圳市鵬城會計師事務所出具了深鵬所驗字〔2006〕097號《驗資報告》，對吸收合併後星期六有限註冊資本進行了驗證確認。2006年10月31日，星期六有限在佛山市南海工商行政管理局辦理了吸收合併的工商變更登記手續，領取了《企業法人營業執照》，註冊號為"企合粵南總字第002089號"。

　　(4)星期六有限2007年股權轉讓及增資

　　2007年1月27日經星期六有限董事會決議通過，星期六控股將其佔註冊資本1.117%的出資額(即59.7766萬元)，作價59.7766萬元轉讓給上海邁佳網絡科技有限公司，另外，決定增加公司註冊資本627.66萬元，其中由註冊于英屬維爾京群島的Sure Joyce Limited出資4，000萬元，認購註冊資本418.4419萬元；由深圳市海恒投資有限公司出資1，072萬元，認購註冊資本112.0811萬元；由註冊于英屬維爾京群島的Avex Rich Deve lopment Ltd.出資928萬元，認購註冊資本97.137萬元。增資後星期六有限註冊資本變更為5，977.66萬元。

　　2007年2月15日，經佛山市南海區對外貿易經濟合作局"南外經合補【2007】42號"文批復同意了上述股權轉讓和增資。2007年2月15日，由廣東省人民政府換發了股權轉讓及增資擴股後的《外商投資企業批准證書》(商外資粵南合資證字〔 2006〕0026號)。

　　2007年3月30日，鵬城會計師事務所出具深鵬所驗字〔2007〕023號《驗資報告》對上述股權轉讓及增資行為進行了驗證確認。2007年3月30日，星期六有限在佛山市南海區工商行政管理局辦理了工商變更登記手續，領取了《企業法人營業執照》，註冊號為"企合粵南總字第002089號"。

　　發行人主營業務情況

　　1、主營業務

　　本公司主營業務為生産經營皮鞋、皮革製品(國家有特殊規定的按規定辦理)及售後服務。

　　2、主要産品及其用途

　　本公司主要産品是"ST＆SAT"(星期六)、"SAFIYA"(索菲婭)、"FONDBERYL"(菲伯麗爾)、"MOOF FY"、"RIZZO"等自有品牌的女皮鞋。

　　本公司産品主要用於滿足18-45歲女性消費者鞋類産品消費需求。

　　3、産品銷售方式和渠道

　　本公司産品國內銷售主要採取通過本公司建立的營銷網絡進行銷售，少部分通過批發方式銷售給其他客戶。

　　本公司出口業務為貼牌生産，經營模式為按照國外客戶與本公司簽訂的委託合同，根據合同對鞋樣的要求，由本公司進行生産並貼牌出口給該客戶，出口後由國外客戶自行銷售。

　　4、主要原材料和能源供應

　　本公司鞋類産品生産所用主要原材料是動物皮做成的皮革。其他原材料和輔助材料包括半成品(如鞋面、鞋跟、鞋底等)、尼龍、橡膠、膠水、釘等。本公司所用原材料和輔助材料主要從國內市場採購，其中大部份來自省內各皮料生産廠商，一小部份來自河南省、安徽省等皮革大省。原材料市場貨源充足，價格波動不大，數量和款式均能充分滿足公司的需求。

　　本公司生産經營所需要主要能源是電力，電力由所在地供電局提供，電力供應穩定、充足，價格比較穩定，能滿足公司生産經營需要。

　　5、行業競爭情況及發行人在行業中的競爭地位

　　隨著消費能力的提高，在消費者時尚意識和消費水平提高的情況下，品牌女皮鞋需求已顯著上升。消費者對中高檔需求所佔份額逐漸增大，而低檔需求正在減少，對時尚的追求越來越強烈，對産品的款式、質量和知名度要求提高。

　　製鞋行業作為一個成熟的傳統行業，進入門檻低，競爭充分，對於營銷網絡完善、擁有自主品牌的大型鞋企，充分利用網絡優勢和品牌優勢，實現了快速發展；而一些沒有自主品牌和獨立營銷網絡、獨立開發設計能力薄弱的中小鞋企只能專事加工生産，參與同質低價競爭，被迫逐步退出市場。

　　總體上看，女皮鞋行業競爭在加劇，發展呈現整合、蓄勢和昇華的特徵，優勝劣汰的趨勢正在形成。大企業在産品開發、技術創新以及環境保護方面具有優勢，因而發展勢頭良好。

　　據CIIIC對全國270家大型百貨商場品牌女皮鞋銷售情況的調查結果顯示，2008年本公司ST＆SAT(星期六)品牌按銷售額計算的排名位居第三，按銷售量計算的排名位居第四。

　　星期六(002291)主要股東

　　最近三年財務指標