平安購得深發展 2.15億股“缺口”引聯想

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中國平安和深發展今復牌 早盤高開低走 拋盤洶湧

　　中國平安入主深發展如願以償 投入67億-107億現金

　　深發展在深圳總部召開新聞發佈會，宣佈中國平安將成深發展第一大股東。在會上深發展董事長紐曼表示：平安將以６７億—１０７億之間的現金入股深發展。但這次交易最終是否如願，還需要得到監管部門和股東大會的批准。

　　平安靠鉅額現金拿下深發展據深發展一位未具名人士透露，在平安與深發展即將達成協定的最後一刻，中國人壽也曾發過傳真，表達參與深發展定向增發的意願，但這份“缺乏細節”的方案，終究被趕在前面的中國平安的現金方案擊潰。根據目前已達成的協議，中國平安以67億元到107億元之間的現金投向深發展。

　　疑問：為何留下2.15億股缺口？

　　6月12日，中國平安關於收購深發展的公告顯示，平安將認購深發展定向增發的至少3.70億但不超過5.85億股的新股。其間存在一個高達2.15億股的缺口。

　　中國平安總經理張子欣這樣解釋，這個“敞口”的存在，主要是為深發展的未來成長考慮——首先增發下限將確保深發展10%以上的資本充足率，而上限“5.85億股”將使深發展資本充足率達到12%，如深發展未來發展快速，這將是更好保障。

　　====收 購 細 節====

　　出價“不打折”拿下深發展

　　中國平安對深發展的並購案即將瓜熟蒂落之際，恰恰也是國內保險巨頭中國人壽的失意之時。

　　據深發展一位未具名人士透露，在平安與深發展即將達成協定的最後一刻，中國人壽也曾發過傳真，表達參與深發展定向增發的意願，但這份“缺乏細節”的方案，終究被趕在前面的中國平安的現金方案擊潰。根據目前已達成的協議，中國平安以67億元到107億元之間的現金投向深發展。

深發展董事長：引進平安鉅額投資後現有管理團隊不變

　　聚焦中國平安收購深發展四大熱點

　　中國平安保險（集團）公司日前公告稱，擬通過股份認購和股份受讓合計持有不超過深圳發展銀行增發後總股本的３０％，成為其第一大股東。在１４日舉辦的媒體電話會議上，中國平安管理層解答了市場對本次交易關心的一些熱點問題。

　　熱點一：未來持股比例會否突破３０％？根據此前公告，在本次交易完成時以及完成前的任何時點，中國平安將採取合法和可行的措施，保證其擁有權益的深發展股份不超過後者當時已發行股份的３０％。

　　熱點二：雙方的合作發展空間有多大？ 關於雙方未來的合作，中國平安管理層表示合作潛力非常大。“目前平安銀行可以覆蓋到集團１５．７％的客戶群，如果平安跟深發展達成合作協議，在新的城市增加一些機構，可能就會覆蓋到８０％的客戶群；同時，深發展現在設有機構的地方，我們的保險業務都做得非常強勁。”

　　熱點三：本次交易將給雙方帶來何種回報？未來通過這項投資帶來的收益會逐步加強我們的償付能力，本次交易對於雙方的未來盈利，無論短期還是中長期，都會帶來很大的提升空間。”張子欣説。

　　熱點四：如何看待平安銀行與深發展的同業競爭？深發展的貿易融資業務獲得市場很好的認可，特別是供應鏈融資做的比較多，而平安銀行正致力於做零售業務和信用卡業務；兩家銀行定位不同，可以優勢互補，今後可能還會有很多合作機會。 >>>詳細

　　誰是最大贏家？新橋投資5年賺走百億

　　新橋資本又一次詮釋了並購盈利的高超財技。根據新橋資本與平安訂立的協議計算，進入深發展的5年後，新橋資本獲得了4倍的回報。

　　前景預測

　　現有管理團隊不變深圳發展銀行董事長紐曼１４日下午表示，深發展日前披露的引進來自平安保險公司鉅額股權投資計劃，有利於把銀行業務做大做強。 紐曼説，這一計劃實施後，深發展現有的業務構想將繼續推行，現有的經營管理團隊將不會出現人事變動。

　　深發展不排除H股上市 中國平安入駐深發展後，雙方仍將獨立運行，但彼此之間將有更多合作，包括交叉銷售、信用卡還款平臺共享以及深發展利用平安已有的基礎設施平臺等。

　　深發展董事長紐曼暫不離開深發展

　　紐曼在昨天的新聞發佈會現場表示：“我一開始沒有預計到我會在中國呆4年，我將繼續盡最大努力讓深發展成功。”

責編：王玉飛