身無分文的小君和小傑依照阿發船長的指示前往港口，卻發現賴經理循線找到阿發船長的船，守在附近等著抓小君和小傑。小君和小傑怕被發現，趕忙離開。兩姐弟遇到來小飯館表演的巴爺爺，看他身體不舒服，幫他拎樂器。在巴爺爺的引薦下，小君和小傑到店中表演，深受客人歡迎，老闆很滿意。美芳派人尋找世賢，依然沒有找到。心情苦悶的世賢恰巧到小君和小傑表演的店中喝酒，卻不知臺上的姐弟倆就是自己的兒女。
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