路上，老潘怒不可遏，斥責顧小夢和父親不該用這種方式試探自己，顧小夢悔恨不已，淚流滿面。晚上，老潘回想起志寬受傷的表情，心如刀絞。幾天后，顧紹廉把全家安排在虎丘山西側的萬景山莊，週日淩晨，老潘悄悄起床，他發現顧紹廉穿著一身運動便服，走出了山莊大門。老潘跟蹤，顧紹廉走到劍池前開始做操，少頃一個身穿中式便衣的中年人朝他走來，然後兩人悄悄議論。顧紹廉對來人説，上奉對他的工作十分滿意，但他現在必須設法找到潛入軍統內部的姦細。顧紹廉告訴他以後有什麼事情就找南祥布店的劉老闆，那是他新的聯絡人，沒有特別情況他們不再見面。老潘從口袋裏摸出望遠鏡觀察，他發現這個人的左手手腕上有一顆黑痣。
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