1941年，太平洋戰爭爆發前夕，國際反法西斯同盟特使杜鵑秘密訪華，召集國共雙方地下情報組織代表，召開秘密會議，商討雙方在敵佔區對日情報的工作配合。汪偽特務機關大肆佈置抓捕行動，不料卻意外撲空。與此同時，汪偽破獲一軍統情報站，通過對交通員的嚴刑逼供，得知密電情報從汪偽司令部內部泄漏。八十八個小時內，如果沒有找出洩露機密的人，他們五人將遭到日本憲兵的秘密處決。汪偽司令部屬員李寧玉、顧小夢等五人，均因有機會接觸密電，具有重大嫌疑，被關入裘莊。腿部中槍的特使杜鵑被共産黨人老潘營救，與此同時，可能遭到暴露的中共情報站點，在老潘的果斷處置下全部在第一時間關閉。
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