三江鎮，虎子（張桐飾）跟著周和光（于洋飾）回到老家綢緞莊，偽裝店舖夥計，為周和光作聯絡員。秀水屯，天好（王茜華飾）、天月（董璇飾）二人為父立碑，日本開拓團風風火火進駐三江鎮，開始了強行低價收購農民土地的行動，反抗的風波開始，老百姓叫苦連天。天好去三江鎮欲雇長工，結果巧遇天星（苗圃飾），重逢的三姐妹高興與淚水參半。天月在鎮裏鞋莊賣鞋，因店主賣出劣鞋過意不去，四處尋找買主。周家老太太（趙淑珍飾）見兒子周和光老大不小了，勸其早點成婚，周和光整日忙碌地下情報事務。開拓團武裝移民愈演愈烈，村民恨得牙根癢，卻無力反抗。
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